Doradztwo finansowe
Wspieramy firmy w pozyskiwaniu kapitału, transakcjach M&A i optymalizacji struktury finansowej. Nasz zespół doradców finansowych ma doświadczenie w dziesiątkach udanych transakcji o łącznej wartości ponad 500 mln PLN.
Umów konsultację finansowąZakres usług finansowych
Od fundraisingu po exit - wspieramy Twoją firmę na każdym etapie rozwoju finansowego
Fundraising i pozyskiwanie kapitału
Kompleksowe wsparcie w procesie pozyskiwania finansowania dla Twojej firmy od przygotowania po zamknięcie rundy.
- •Przygotowanie pitch deck i finansowych
- •Wycena pre-money
- •Identyfikacja inwestorów
- •Negocjacje warunków inwestycji
- •Zamknięcie transakcji
Doradztwo M&A
Profesjonalne wsparcie w transakcjach fuzji i przejęć od analizy strategicznej po post-merger integration.
- •Buy-side i sell-side advisory
- •Wycena firm (DCF, multiples)
- •Due diligence finansowe
- •Strukturyzacja transakcji
- •Negocjacje i zamknięcie
Modelowanie i prognozowanie
Zaawansowane modele finansowe wspierające decyzje strategiczne i rozmowy z inwestorami.
- •Financial modeling
- •Prognozy finansowe 3-5 lat
- •Scenario analysis
- •Budżetowanie i planowanie
- •KPI tracking
Strukturyzacja kapitału
Optymalizacja struktury kapitałowej i własnościowej firmy zgodnie z celami biznesowymi.
- •Cap table management
- •ESOP i programy motywacyjne
- •Restrukturyzacja kapitałowa
- •Holding structures
- •Tax optimization
Proces pozyskiwania kapitału
Kompleksowe wsparcie na każdym etapie fundraisingu
Przygotowanie i analiza
Ocena gotowości do fundraisingu, przygotowanie dokumentacji (pitch deck, financial model, teaser), określenie strategii.
Wycena i pozycjonowanie
Wycena pre-money, analiza comparable transactions, określenie target valuation i positioning wobec inwestorów.
Identyfikacja inwestorów
Tworzenie listy potencjalnych inwestorów (VC, PE, aniołowie biznesu), long-list i short-list, initial outreach.
Roadshow i prezentacje
Organizacja spotkań z inwestorami, prezentacje pitch deck, Q&A sessions, zbieranie wstępnych ofert (term sheets).
Due diligence
Wsparcie w procesie due diligence prowadzonym przez inwestorów, przygotowanie data room, odpowiedzi na pytania.
Negocjacje i zamknięcie
Negocjacje term sheet i umowy inwestycyjnej (SHA), koordynacja prawników, zamknięcie transakcji i transfer środków.
Źródła finansowania
Angel Investors
Aniołowie biznesu inwestujący na wczesnym etapie rozwoju startupu.
Venture Capital
Fundusze VC specjalizujące się w finansowaniu innowacyjnych firm technologicznych.
Private Equity
Fundusze PE inwestujące w established businesses z potencjałem wzrostu.
Strategic Investors
Inwestorzy branżowi zainteresowani synergią biznesową z portfolio.
Transakcje, które przeprowadziliśmy
Nasz zespół ma doświadczenie w transakcjach finansowych dla firm z różnych sektorów gospodarki, od technologicznych startupów po established businesses.
Dlaczego klienci nas wybierają
- ✓Dostęp do sieci 200+ inwestorów VC, PE i aniołów biznesu
- ✓Doświadczenie w transakcjach od 500k do 50M PLN
- ✓Praktyczna wiedza o wycenach i strukturach transakcyjnych
- ✓Success fee model - płacisz tylko za sukces
- ✓Pełna dyskrecja i profesjonalizm
Gotowy na pozyskanie kapitału?
Skontaktuj się z naszymi doradcami finansowymi i rozpocznij proces fundraisingu